Crear devolución sobre venta

Devolución sobre venta en CONTPAQi Comercial

¿Para qué sirve?

CONTPAQi Comercial permite realizar devoluciones sobre venta para devolver uno o varios productos cuando la factura tiene más partidas surtidas y no es necesario cancelarla.

Se puede utilizar en estos casos:

• Se facturó producto de más.
• El cliente devuelve un producto.
• Se facturó un producto equivocado.

Nota: Una devolución sobre venta es un comprobante de Egreso, el cual acredita un saldo a favor al cliente. Se captura de forma similar a una factura, pero en un concepto diferente.

1) Acceder al concepto de devolución

Ruta en el sistema: MOVIMIENTOS → VENTAS → DEVOLUCIÓN SOBRE VENTA → Seleccionar la sucursal correcta

Imagen: Acceso a Devolución sobre venta

En la imagen anterior se muestra el acceso a devoluciones sobre venta; posteriormente podrás ver el concepto correspondiente a tu ciudad.

2) Identificar el concepto correspondiente

Imagen: Concepto de devolución por sucursal/ciudad

Dentro de “Devoluciones sobre venta”, ubica el concepto que corresponde a tu ciudad/sucursal.

3) Crear una nueva devolución

Imagen: Opción 1 para crear nueva devolución

En la pantalla de devoluciones sobre venta, selecciona Nueva (opción 1).

4) Capturar la devolución (similar a una factura)

La devolución se captura como una factura, con la diferencia de que en lugar de ser un cargo, genera un saldo a favor. Asegúrate de relacionar la factura a la que corresponde la devolución:

Checklist de captura

1. Cliente (opción 1).
2. Productos (opción 2).
3. Información adicional (opción 3) — debe coincidir con la factura original.
4. Relacionar factura (opción 4).
5. Timbrar (opción 5).

Imagen: Pantalla para relacionar CFDI en devolución

5) Relacionar el CFDI de la factura original

Para relacionar una factura en “Devolución sobre venta”:

1. En el tipo de relación, elige 03: Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.
2. En el listado, localiza la factura correcta del cliente.
3. Verifica que la fecha corresponda y selecciona la factura.
4. Presiona Relacionar CFDIs para finalizar la relación.
5. Finalmente, timbra la devolución.

Imagen: Listado de facturas (selección)

Tip: Antes de aceptar, verifica que la fecha y el folio correspondan a la factura correcta. Después de relacionar, solo queda timbrar.

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