Esta guía te ayudará a generar una factura correctamente en el sistema CONTPAQi® Comercial Premium, asegurando el cumplimiento fiscal y un flujo de trabajo eficiente.
Antes de emitir una factura asegúrate de tener:
El cliente registrado con su RFC y uso de CFDI correcto.
Los productos o servicios configurados en catálogo con claves SAT.
Un certificado de sello digital (CSD) válido y configurado.
Conexión a internet para timbrado.
Abrir el módulo de ventas
Menú superior → Ventas → Movimientos → Facturas
Seleccionar el tipo de documento
Elige el documento “Factura” (o un documento personalizado de tipo factura).
Capturar la información del cliente
En la parte superior, selecciona al cliente desde el catálogo o usa el botón F3 para buscar.
Verifica: RFC, Razón Social, Uso CFDI, Régimen fiscal y método de pago.
Agregar productos o servicios
En el área de partidas, captura el código del producto o búscalo con F3.
Asegúrate de que cada partida tenga la clave SAT y unidad de medida correctamente asignadas.
Verificar impuestos
Confirma que el IVA se está calculando correctamente (por defecto 16% en México).
Guardar el documento
Haz clic en el ícono de disquete o presiona Ctrl + G.
Timbrar la factura
Haz clic en el botón Timbrar CFDI.
El sistema se conectará al PAC y emitirá el CFDI en formato XML y PDF.
Enviar al cliente
Usa el botón Enviar por correo para adjuntar la factura PDF y XML automáticamente.
Si el sistema muestra errores al timbrar, revisa el CSD, los datos fiscales o la conexión a internet.
Las facturas timbradas pueden consultarse en el módulo de Consulta de documentos o desde Reportes.
Puedes personalizar el formato de factura desde el diseñador de formatos, o solicitar ayuda si necesitas que ISCOM diseñe uno con tu logotipo y estructura.
Abre un ticket de soporte desde tu panel o contáctanos directamente. Nuestro equipo te asistirá para resolver cualquier inconveniente.